快速飆升的個(gè)人消費(fèi)貸款，也推升了交通銀行2024年的個(gè)人貸款增長(zhǎng)——27524億元的規(guī)模，較2023年的24731億元增加了2793億元，其中個(gè)人消費(fèi)貸款同比增加了1568億元。

“個(gè)人消費(fèi)貸增幅連續(xù)四年領(lǐng)先同業(yè)”，這是交通銀行董事長(zhǎng)任德奇在2024年年報(bào)致辭中的一句話。這句話的背后，是利率持續(xù)下行、息差趨窄的壓力，迫使交通銀行不得不優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

相對(duì)于2023年，2024年交通銀行的公司貸款占貸款總額比例從65.09%微降至65.07%，而個(gè)人貸款占比則從31.08%升至32.17%。這家向來(lái)走對(duì)公路線的金融機(jī)構(gòu)，思路正開始慢慢轉(zhuǎn)變，發(fā)力個(gè)人消費(fèi)貸款。

近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)個(gè)人消費(fèi)貸款的接受程度逐漸提高，尤其是在年輕群體中，貸款消費(fèi)已成為一種普遍消費(fèi)方式。這一變化，不僅反映消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，也為金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。如此背景下，交通銀行亦力求在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

另外，交通銀行個(gè)人貸款余額中，信用卡的增長(zhǎng)也不少。5384.04億元的信用卡貸款，較2023年末增加486.79億元，增幅9.94%，側(cè)面也反映出居民貸款消費(fèi)的趨勢(shì)。

02

新能源汽車成放貸“主力”

那么，交通銀行2024年新增的1568億元個(gè)人消費(fèi)貸款，究竟涉及哪些行業(yè)呢？4月8日，源媒匯致函交通銀行，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

而從2024年年報(bào)數(shù)據(jù)中，可以明顯看出，交通銀行加大了對(duì)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的信貸支持。這些擴(kuò)張的個(gè)人消費(fèi)貸款，除了投向家居貸等，主要的增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自新能源汽車。交通銀行表示，在2024年“擴(kuò)展新能源汽車品牌總對(duì)總合作，加大貸款投放”。

例如交通銀行與特斯拉的合作：“2024年10月31日前，特斯拉攜手交通銀行，為您帶來(lái)前所未有的購(gòu)車金融盛宴！只要您在此期間預(yù)定特斯拉Model 3或Model Y指定車型，即可享受交銀車貸提供的5年0息購(gòu)車貸款方案”。

交通銀行宣傳圖

據(jù)悉，買車的客戶通過(guò)線上系統(tǒng)交互，就可以完成交通銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款申請(qǐng)審批等操作，最高可獲得50萬(wàn)元貸款額度。

這種發(fā)力新能源汽車貸款業(yè)務(wù)的勢(shì)頭，一直延續(xù)至今。例如，交通銀行甘肅分行2025年一季度的汽車消費(fèi)貸款，較2024年同期增長(zhǎng)了112%。

不僅僅是個(gè)人消費(fèi)貸款，交通銀行的信用卡增長(zhǎng)也“押寶”汽車金融。該行2024年汽車分期余額爆發(fā)式增長(zhǎng)，較2023年末同比增加674億元，增幅達(dá)到240%。

更值得關(guān)注的是，交通銀行在2024年放寬了“老年人車貸和信用卡辦理年齡限制”，這是令市場(chǎng)沒(méi)有想到的。

03

個(gè)貸逾期風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)

交通銀行的貸款構(gòu)成表中清晰顯示：消費(fèi)貸已替代房貸,成為該行新的增長(zhǎng)引擎。

截至2024年12月31日，交通銀行的個(gè)人貸款占比從2023年的31.08%提升至32.17%。其中，住房貸款占比從18.39%降至17.14%，而個(gè)人消費(fèi)貸款占比從2.18%增至3.86%，這一比例在2022年末僅為1.36%。

如果說(shuō)硬幣的一面是交通銀行狂飆的個(gè)人貸款規(guī)模，那另一面便是悄然抬頭的個(gè)人貸款逾期數(shù)據(jù)。

交通銀行2024年不良貸款余額約1117億元，不良貸款率1.31%，分別較2023年末增加約60億元、下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)海證券認(rèn)為，交通銀行在個(gè)人消費(fèi)貸高增長(zhǎng)背景下實(shí)現(xiàn)不良率顯著下降，顯示出資產(chǎn)質(zhì)量管理的有效性。

但是，雖然占比不變，交通銀行2024年末的逾期貸款余額接近1181億元，較2023年末的1101億元增長(zhǎng)了約80億元。

零售貸款風(fēng)險(xiǎn)開始逐漸顯現(xiàn)，個(gè)人消費(fèi)貸款余額激增的同時(shí)，個(gè)人貸款的逾期貸款率從1.93%增至2.14%，不良率從0.81%升至1.08%。

其中，個(gè)人貸款逾期余額達(dá)到588億元，同比增加近110億元，占比也在提升，同時(shí)關(guān)注類貸款余額也增加約107億元。